Matthias Bayer ist in Bad Saulgau geboren, aufgewachsen und hier sehr verwurzelt. „Ich wollte schon immer ein Büro in meiner Heimatstadt eröffnen,“ so Bayer.

Der einzige Grund für die Verlegung ist dies freilich nicht. „Wir möchten vor Ort für unsere Kundinnen und Kunden da sein und da ist die Lage in der Bad Saulgauer Innenstadt einfach optimal“, erklärt Bayer. Grundsätzlich ließen sich zwar fast alle Serviceleistungen der Deutschen Vermögensberatung online oder telefonisch abwickeln.
Gerade wenn es aber um eine umfangreichere oder eine Erst-Beratung ginge, ist ihm der persönliche Kontakt wichtig. Denn Anspruch sei es, jedem Kunden ein passgenaues Paket zusammenzustellen.

„Weil wir mit zahlreichen Partnern zusammenarbeiten, können wir sozusagen das Komplettpaket in Sachen Vermögensaufbau und –management bieten“, so Bayer. Dazu gehört Investment und Bausparen genauso wie die Baufinanzierung, Altersvorsorge, oder Versicherungen.

Damit das wirklich funktioniere, müsse man nicht nur die Zielsetzungen und Bedarfe der Kunden genau ermitteln. Auch die finanzielle Ausgangssituation müsse wirklich exakt durchleuchtet werden. Es mache beispielsweise keinen Sinn, einen Plan zum Vermögensaufbau zu kalkulieren und dann nach einem halben Jahr festzustellen, dass die regelmäßigen Sparraten gar nicht geleistet werden könnten.

Zur Regionaldirektion gehört neben der Hauptniederlassung in der Hauptstraße auch ein Büro in Bad Schussenried mit sechs Beraterinnen und Beratern. In Bad Saulgau gehören neben Matthias Bayer 8 weitere Kollegen zum Team. Weitere, so die Zielsetzung des Regionaldirektors, sollen perspektivisch dazukommen.
Nicht nur deshalb ist der Einzug der Deutschen Vermögensberatung für Wirtschaftsförderin Ilona Boos eine sehr gute Entwicklung, zumal Matthias Bayer als Mieter selbst eine erhebliche Summe in die am Eingang der Fußgängerzone gelegene Immobilie investiert habe. „Sozusagen die richtige Nutzung am richtigen Ort“, so Boos.